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FAO金枪鱼报告：2025年上半年全球金枪鱼罐头销量显著增长
时间：2025-12-24 09:02:21
近日，联合国粮农组织（FAO）GlOBEFISH发布了《金枪鱼季度分析报告》（2025年10月），对2025年上半年的全球金枪鱼产量和贸易情况进行汇总分析，并对未来市场进行预测。
2025年上半年，东南亚和欧洲的金枪鱼罐头生产商减少了金枪鱼整鱼原料的进口，转而采购更多熟制腰肉进口用于加工终端产品。在美国市场需求下滑的影响下，这一趋势延续到第三季度。8月初，美国对多个金枪鱼供应国实施新一轮关税上调，市场的不确定性加剧。
从全球范围来看，消费者对高价值非罐装金枪鱼的需求在1月至6月期间保持平稳，在7、8月的暑假旺季出现明显增长。
全球供应情况
作为全球最大的金枪鱼渔场，2025年中西太平洋金枪鱼渔场的捕捞量保持稳定，但渔业管理压力依然存在。占全球金枪鱼产量的57%鲣鱼资源状况良好，黄鳍金枪鱼和大眼金枪鱼种群总体稳定，但部分区域已出现过度捕捞迹象。
2025年7月1日至8月15日期间，中西太平洋地区实施了集鱼装置（FADs）禁令，导致捕捞量阶段性下降。然而这一时期该地区的冷冻鲣鱼价格依旧维持在每吨1500美元的水平，直到10-11月才明显走高。
2025年印度洋黄鳍金枪鱼资源偏紧影响，大部分时间西班牙船队的捕捞量较低，因此罐头厂在上半年增加了熟制腰肉的采购比例。
全球贸易
2025年上半年，全球对罐装金枪鱼（HS 160414）的需求旺盛，尤其是北美和欧洲市场表现突出。2025年上半年，全球罐装及加工金枪鱼（HS 160414）进口总量达890,304吨，较去年同期增长133,622吨；总价值约47.8亿美元，较去年同期增长5.1亿美元。
在高价值非罐装金枪鱼品类中，2025年上半年，用于刺身和非刺身用途的冷冻金枪鱼片、切块进口量同比增长16.84%至111,448吨，价值同比增长28.42%至12.2亿美元。日本、美国、西班牙、韩国和葡萄牙是该品类的主要进口国。相比之下，全球鲜金枪鱼进口量同比下降11.62%，仅为38,543吨。
用于罐头及其他用途的冷冻原料
2025年上半年，亚洲和欧洲的金枪鱼罐头生产商减少了冷冻整鱼进口，增加了冷冻煮熟腰肉采购，导致2025年上半年全球冷冻金枪鱼原料进口量降至932,271吨，同比下降8.82%。其中，泰国的冷冻整鱼进口量降幅最大，进口量减少17.48%至378,432吨。越南的冷冻整鱼进口量也出现下降（同比下降8%），但科特迪瓦（+50%）、菲律宾（+33.33%）和日本（+19.35%）则出现逆势增长。
上半年，欧盟的半成品原材料（冷冻煮熟腰肉）进口量同比增长20%，达120,557吨，主要买家为西班牙、意大利、葡萄牙和法国。厄瓜多尔稳居第一大供应国，占据约三分之一的市场份额；其次是中国、印度尼西亚、菲律宾、越南和巴布亚新几内亚。同期，由于今年印度洋黄鳍金枪鱼资源短缺导致欧盟船队捕捞量下降，欧盟也增加了从所罗门群岛、危地马拉和哥伦比亚的冷冻煮熟腰肉进口以弥补缺口。
上半年，泰国的冷冻煮熟腰肉进口量同比增长16%，达39,479吨；主要供应国为中国（26,358 吨，同比增长13.04%）、印度尼西亚（8,467 吨，同比下降1.17%）和越南（3,998 吨，同比增长119.54%）。
高附加值非罐装金枪鱼
2025年，高附加值非罐装金枪鱼在主要市场总体保持稳定需求。受餐饮服务业（特别是日本料理餐厅）对刺身级金枪鱼柳持续需求的推动，新鲜和冷冻金枪鱼的需求在上半年有所增长。而北美和欧洲则更倾向于非刺身级产品，主要供应零售渠道和酒店餐饮业。
从数据来看，2025年上半年全球冰鲜金枪鱼进口量下滑，但冷冻鱼片、切块和腰肉却在增长。鲜金枪鱼进口量同比下降11.6%，为38,543吨。在五大主要进口市场中，美国、西班牙和葡萄牙的进口量有所增长，泰国和日本则出现下降。
日本
尽管日本国内的刺身消费呈长期下降趋势，且夏季（6-7月）传统上是生食淡季，但日本仍稳坐全球最大刺身金枪鱼市场的宝座。2025年上半年，得益于其他亚洲国家游客的消费支持，整体需求保持平稳。
2023-2025年1-6月日本新鲜/冷冻金枪鱼进口量（单位：千吨）
2025年上半年，来自美国和加拿大的大型大西洋蓝鳍金枪鱼（150-250公斤/条）供应增加，同时来自新西兰和澳大利亚的空运南方蓝鳍金枪鱼进口量也在上升。另外，8月中旬的传统节日“盂兰盆节（Obon）”期间，家庭聚会增多，有效提振了本地刺身需求。
美国
2025年夏季，美国消费者对非罐装金枪鱼的需求有所改善，零售和餐饮业的需求增加。2025年1-6月，美国包括冷冻鱼片在内的高价值鲜冷及冷冻金枪鱼进口总量达36,916吨，同比增长16.12%。
2023-2025年1-6月美国新鲜/冷冻金枪鱼进口量（单位：千吨）
尽管2025年7月的官方数据尚未公布，但有报告显示，为规避8月生效的新关税，美国贸易商在7月提前进行囤货，7月冷冻金枪鱼片进口量出现增长。
欧盟
2025年欧洲金枪鱼市场2025年估值约为153亿美元。尽管金枪鱼罐头因便捷实惠占据市场主导地位，但在餐饮和高端零售领域，高附加值的非罐装产品（冷冻和新鲜）正日益受到青睐。
2025年上半年，欧盟鲜金枪鱼进口量整体下降，从2024年同期的12,700吨降至9,500吨。但用于高端寿司和刺身的新鲜蓝鳍金枪鱼进口量却大增35%，达到2,641吨。
同时，冷冻金枪鱼鱼片需求强劲,进口量比增长38%，至29,143吨.
中国
中国国内旅游业的蓬勃发展为餐饮行业创造了更多商机，刺身级金枪鱼需求快速增长。
2025年上半年，中国鲜/冻金枪鱼进口量同比增长37%，达1,554吨，其中包括812吨鲜/冻蓝鳍金枪鱼和434吨深冻鱼片。具体来看，新鲜大西洋蓝鳍金枪鱼和南方蓝鳍金枪鱼的进口量同比增长35%，达693吨，主要采购方是日料店。
2025年上半年，中国耐储型深度冷冻金枪鱼鱼片（主要为蓝鳍和大目）进口量从2024年同期的184吨增至2025年同期的534吨。马耳他、土耳其、韩国、越南和印度尼西亚是该产品的主要供应国。2025年1-7月，中国新鲜蓝鳍金枪鱼累计进口量达667吨，主要来自西班牙。近期中国解除了对日本水产品进口的限制，预计这一政策将进一步拉动中国对日本高价值蓝鳍金枪鱼的需求，以满足国内12.5万家日料店的供应需求。
其它亚太国家
与日本和中国类似，2025年亚太地区对冷冻金枪鱼片的需求日益增长。2025年1-6月，该区域冷冻金枪鱼片进口量预计超15,000吨，主要进口国包括韩国、菲律宾、越南、泰国、马来西亚和新加坡。
罐头/加工金枪鱼
与鲜/冻金枪鱼相比，2025年1-6月全球罐装及加工金枪鱼（HS 160414）进口呈现明显上升趋势。较低的原材料价格和稳定供应为行业创造了良好的市场环境。
北美、欧洲、近东和亚太地区的罐装及加工金枪鱼进口量均有增长，利好东南亚、拉美和欧洲的罐头加工与出口企业。
亚洲方面，泰国、印度尼西亚和越南罐装及加工金枪鱼出口增长，而中国和菲律宾出口下降。欧洲生产国中，西班牙、葡萄牙和法国出口增长，意大利则有所回落。拉美地区，厄瓜多尔、萨尔瓦多和秘鲁出口增加，而墨西哥出口下降。
2023-2025年1-6月罐装/加工金枪鱼主要出口国（单位：千吨）
2023-2025年1-6月罐装/加工金枪鱼主要进口国（单位：千吨）
美洲
2025年上半年，美国即食金枪鱼产品进口量达127,940吨，创三年新高，同比增长17.13%。最大的供应国是泰国，进口量达62,843吨，同比增长 16.98%；其次是越南15,304 吨，同比增长25%；厄瓜多尔排在第三，共12,768吨，同比增长56.12%；印度尼西亚、斐济和秘鲁的供应量也呈正增长，但来自墨西哥对美即食金枪鱼出口量则出现下降。此外，西班牙对美高价值的即食金枪鱼出口量同比激增151.15%，达2,050吨。
2023-2025年1-6月美国预制/加工金枪鱼来源国（单位：千吨）
2025年上半年，加拿大罐装及加工金枪鱼进口量达18,484吨，较2024年同期增长5.75%。在拉丁美洲，哥伦比亚进口量为19,346吨、秘鲁进口量为13,172吨、阿根廷进口量为12,169吨，均有所增长，而墨西哥进口量为9,285吨，有所下降。
欧盟
2025年上半年，欧盟半成品及即食金枪鱼进口总量达420,470吨，同比增长19.31%。其中，冷冻煮熟腰肉占28.57%，为120,557吨，主要来自西班牙（974,161吨）、意大利（25,777吨）、葡萄牙（14,103吨）和法国（3,404吨），用于加工即食产品。德国、荷兰王国、比利时和波兰也是该品类的主要进口国，主要采购即食金枪鱼罐头及其他即食产品。
2023-2025年欧盟预制金枪鱼产品进口量（单位：千吨）
近东和北非（NENA）
2025年上半年，泰国是主要供应商，泰国对该地区的出口情况可以看出市场趋势。在泰国前五大出口目的地中，利比亚和埃及进口增加，而沙特阿拉伯、阿联酋和以色列进口下降。
亚太地区
泰国是亚太地区最大的半成品冷冻煮熟金枪鱼腰肉（HS编码160414）进口国，主要用于加工成即食产品出口。2025年上半年，泰国该品类进口量达近40,000吨，同比增长16.17%。
日本仍是亚太地区最大的罐装金枪鱼消费市场，市场规模达13.56亿美元，来源包括日本国内生产和进口。罐装金枪鱼在日本家庭中常用于制作沙拉、盖饭和三明治，覆盖各年龄层消费需求。2025年上半年，日本罐装金枪鱼进口量达33,706吨，与2024年同期持平。主要供应国为泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南。
澳大利亚是亚太地区第二大罐装金枪鱼进口国，2025年上半年进口量达22,823吨，较2024年同期的22,547吨略有增长。与此同时，马来西亚、韩国和新加坡因库存积压，罐装金枪鱼进口量下降。
价格
截至2025年10月下旬，中西太平洋地区冷冻鲣鱼在泰国曼谷的交货价已较7-9月捕鱼淡季的每吨1500美元上涨13%-15%，达到1650-1700美元/吨。
2025年1-9月，泰国冷冻整鱼进口量同比下降19.23%，而半成品冷冻煮熟腰肉进口量同比增长3.57%，达58,420吨。
展望
预计从2025年10月起，中西太平洋的金枪鱼捕捞量将有所改善，价格可能会从高位回落；2025年8月生效的美国关税上调政策，仍是东南亚金枪鱼出口商最大的风险。美国订单放缓，这可能会抑制年底节日季对高价值非罐装金枪鱼的销售；在日本，夏季天气延长至10月，秋季气温回升延迟，影响了酒店、餐饮和快餐行业（HORECA）对金枪鱼的消费需求；在东南亚和远东其他地区，随着年底、公历新年及农历春节的临近，餐饮业对刺身金枪鱼的需求预计将迎来一波增长。
来源：浙江舟山国际农产品贸易中心